02.03.2010 19:13 — Neuausrichtung der UBS Flexible Term Bond Funds

Frankfurt (fondsweb) - "Damit unser Angebot an UBS Funds für unsere Kunden attraktiv bleibt und um Lücken in der Produktpalette zu schliessen, beobachten und analysieren wir unsere bestehenden Anlagelösungen ständig im Hinblick auf die aktuellsten Markttrends. Bei Bedarf nehmen wir eine entsprechende Anpassung vor", so die Fondsgesellschaft UBS Global Asset Management Deutschland. Daher werde sie ab dem 1. März 2010 im Einklang mit dem Verkaufsprospekt eine Neuausrichtung von UBS (Lux) Bond Sicav - Flexible Term EUR / USD P-acc vornehmen.

Verlagerter Fokus und neuer Referenzindex

- Die neu ausgerichteten Fonds werden sich laut Fondsgesellschaft auf eine aktive Sektor- und Wertpapierauswahl im kurzfristigen Kreditbereich konzentrieren. "Sie streben die Bereitstellung eines festverzinslichen Portfolios mit niedrigerem Zinsrisiko als bei mittel- oder langfristigen Anleihen an. Ein weiteres Ziel besteht darin, durch das Ergreifen günstiger Gelegenheiten im Bereich der Kreditrisikoprämien zusätzliches Renditepotenzial zu generieren.

- Die neu ausgerichteten Fonds würden in festverzinsliche Wertpapiere, vornehmlich Investment-Grade-Unternehmensanleihen,investieren und 1- bis 3-jährige Laufzeiten bevorzugen. Gleichzeitig änderten sich die Referenzindizes, um den vorherigen Geldmarktanteil auszuschliessen. Neuer Referenzindex für den UBS (Lux) Bond Sicav - Flexible Term EUR P-acc (LU0151774626) sei der Barclays Euro Aggregate Index 500mio+ 1-3y, für den UBS (Lux) Bond Sicav - Flexible Term USD P-acc (LU0151774972) der Barclays Eurodollar 1-3y.

- Die neu ausgerichteten Fonds würden Zins- und Kreditrisiken bergen, die sie unter Kontrolle zu halten versuchten, indem sie die Duration kurz hielten (1 bis 3 Jahre) und einen Anteil von mindestens 90% an Wertpapieren mit Investment- Grade-Qualität im Portfolio halten würden.

- Die pauschale Verwaltungskommission bleibe unverändert.

Leistungsbilanz

Durch die oben genannte Änderung ende die bisherige Leistungsbilanz und die Messung der Performance beginne von vorne. Die Fact Sheets in Fund Gate würden entsprechend angepasst. Die Zahlen für März 2010 sind nach Angaben der UBS ab Anfang April 2010 verfügbar.

Neue Kategorie und Namensänderung

"Ohne Geldmarktanteil gehören die neu ausgerichteten Fonds der Kategorie kurzfristiger Anleihenfonds an und entsprechen damit den Morningstar- und Lipper-Peer-Groups für aussagekräftige Konkurrenzvergleiche. Die entsprechende Namensänderung steht momentan bei den Aufsichtsbehörden zur Genehmigung an und wird via NewsFlash mitgeteilt, sobald wir deren Zustimmung erhalten haben", so die Fondsgesellschaft.

Antwort auf die aktuellen Anlegerbedürfnisse

"Die neu ausgerichteten Fonds ergänzen die Auswahl an Anlagelösungen, die wir unseren an festverzinslichen Wertpapieren interessierten Kunden anbieten können. Sie sind eine mögliche Antwort für Anleger, die mehr Renditepotenzial suchen, als Geldmarktanlagen momentan bieten, und die ein niedrigeres Zinsrisiko wünschen, als es langfristige Anleihen derzeit bergen", so die UBS.